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業內人士:中國鋼鐵行業將迎來“大鋼企時代”

2019年09月23日06:16   來源:期貨日報
摘要:根據工信部制定的目標,到2025年,我國鋼鐵產業60%—70%的產量將集中在10家左右的大集團內,未來500萬到1500萬噸規模級別的企業數量將明顯減少,取而代之的是包括8000萬噸級的鋼鐵集團3—4家;4000萬噸級的鋼鐵集團6—8家,出現億噸級鋼鐵企業將是必然事件。

9月21日,“2020年鋼鐵市場展望及風險控制研討會”在南京舉行。研討會由大商所、南京鋼鐵和上海交通大學高級金融學院聯合主辦,來自鋼鐵產業企業代表、相關金融服務機構人士近50人參加了研討會。

大商所會員服務部負責人表示,參觀了南鋼的生產線之后,感受很不一樣,鋼鐵行業雖然歸屬于傳統行業,但在管理創新、產品創新、科技創新上,做了多工作,創新意識很強。期貨市場不僅需要服務好實體企業,同時更應該向實體學習創新精神,不斷提升服務和內容,上市更多品種,為實體企業提供更多金融衍生品工具。他介紹,無論是近期大商所鐵礦石的品牌交割,還是廢鋼的調研,以及與一些包括場外和其他金融機構的合作,都是希望真正為實體企業提供更多和更容易理解、使用的衍生品工具,讓實體企業專注于技術與生產,其他風險管理等個性化需求由金融機構來提供和滿足。

對于2019年鋼鐵行業的發展情況,南京鋼鐵市場部部長張秋生認為,全年鋼市呈現高供應、高需求、高風險、高波動、快節奏、寬振蕩格局。預計2019年全年鋼價走勢呈“M”形走勢,上半年鋼價高點出現在四月份,九十月份鋼價有望修復性反彈,但漲幅有限,四季度鋼價螺旋式下跌,幅度取決于宏觀預期的修復。

“全年鋼價重心下移,原料價格堅挺,剪刀差擴大,鋼廠利潤大幅收縮。1—7月鋼鐵行業利潤總額1235.8億元,同比下降23.9%,預計全年下降30%左右。”張秋生說。

分析2019年鋼鐵行業政策,南京鋼鐵證券部主任蔡擁政認為,上半年行業政策執行不及預期。他表示,鋼鐵行業目標要求是供給側結構性改革需繼續深化;嚴防新增產能和“地條鋼”死灰復燃;鋼鐵企業應克制擴產沖動,積極維護市場供需平衡。但現實狀況卻是改革重心轉向兼并重組和去杠桿;非會員鋼鐵企業產能增長較快;地方主導新一輪擴產動作,市場供需平衡或難以維持。

蔡擁政認為,我國鋼鐵行業將迎來“大鋼企時代”。根據工信部制定的目標,到2025年,我國鋼鐵產業60%—70%的產量將集中在10家左右的大集團內,未來500萬到1500萬噸規模級別的企業數量將明顯減少,取而代之的是包括8000萬噸級的鋼鐵集團3—4家;4000萬噸級的鋼鐵集團6—8家,出現億噸級鋼鐵企業將是必然事件。

對于2020年黑色產業鏈如何做好風險管理,蔡擁政分析說,一是面臨房地產市場政策調整帶來的房地產投資下滑風險。鋼廠和鋼貿商庫存偏高,可對鋼材考慮合適的基差進行期貨賣出套保;對螺紋鋼、熱卷期貨主力合約,依據基差狀況,擇機賣出套保。

二是面臨焦化行業供給側改革帶來的焦炭價格上漲風險,產業鏈可依據基差狀況,對焦炭主力合約進行期貨、期權買入保值;鋼廠可按需采購,擇機對焦炭主力合約進行買入保值。

三是面臨行業供大于求,鋼廠利潤被擠壓風險。產業鏈企業可降低現貨庫存,對自身鋼材產量進行期貨預銷售,降低現貨原燃料采購力度,對原燃料進行期貨虛擬庫存采購,選擇遠月期貨合約進行虛擬鋼廠鎖利操作。

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